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行业数据|11月BHI回落建材家居市场步入冬日淡季
名词解释：BHI
BHI为全国建材家居景气指数的简称。是由商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布的一个建材家居终端卖场的景气度指数。它是从全国各指定的集中采集点采集了50000家建材家居商户（铺）的相关数据编制而成。BHI反映了建材家居装饰装修材料的景气度及市场走向，同时与国家房地产开发景气指数对比，还能反映出房地产刚性需求的强弱。
图1:2019年1月-2020年11月BHI与国房景气指数对比图
表1:11月BHI及分指数数据表
由商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布的全国建材家居景气指数BHI2020年11月份全国建材家居景气指数（BHI）为101.52，环比下降9.25点，同比上涨4.64点。全国规模以上建材家居卖场11月销售额为826.46亿元，环比下降10.53%，同比下降3.98%。2020年1-11月份累计销售额为6769.97亿元，同比下降25.96%。
中国建材流通协会行业研究部就本期BHI数据解读：11月天气转冷，建材家居市场步入传统淡季，加上国内部分地区疫情出现小范围反复，影响建材家居消费者入店消费，BHI高位回落，进入下降通道。
具体分析如下：
首先，与社会消费品零售总额进行对比分析：11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。全国规模以上建材家居卖场11月销售额为826.46亿元，环比下降10.53%，同比下降3.98%；占社会消费品零售总额比率为2.09%，占除汽车以外的消费品零售额比率为2.33%。
2020年1-11月，全国规模以上建材家居卖场累计销售额同比下降2373.94亿元，其同比降额在1-11月社会消费品零售总额的同比降额中占比达11.06%。1—11月份，社会消费品零售总额351415亿元，同比下降4.8%。其中，除汽车以外的消费品零售额316884亿元，下降5.0%。全国规模以上建材家居卖场累计销售额为6769.97亿元，同比下降25.96%；占1-11月份社会消费品零售总额比率为1.93%，占1-11月份除汽车以外的消费品零售额比率为2.14%。
11月网上零售持续增加，网上零售额同比增长11.5%，“双十一”提振了11月社零增速，建材家居用品线上销售额同样快速增长，其中智能家居、健康家居等品类增速表现亮眼。但由于建材家居产品低频次、高价格、重体验、重服务等特点，但与其他消费品类市场相比其线上渗透率仍然不高，未来仍有很长的路要走。
图2：2019年11月-2020年11月规模以上建材家居卖场销售额与社会消费品零售总额同比增长速度对比
其次，分析11月全国房地产市场：“金九银十”过后，全国房地产市场进入年底冲刺阶段，楼市分化加剧愈发明显。据国家统计局数据显示：1—11月份，商品房销售面积150834万平方米，同比增长1.3%，增速比1—10月份提高1.3个百分点；商品房销售额148969亿元，增长7.2%，增速提高1.4个百分点；11月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为100.55，比10月份提高0.05点。市场表现方面来看，年末大部分企业加大供应，促销季的开启对房价上涨有所遏制，使得11月全国楼市房价涨幅稳中有落，全国楼市整体成交量也平稳上行，但各级城市分化仍然加剧。
二手房市场方面，11月全国二手房市场整体略有升温，但在“房住不炒”的基调和各地密集管控下，房价持续上涨动力不大，重点城市年底市场反弹力度也明显弱于去年同期。国家统计局数据显示，11月70个大中城市二手住宅销售价格中，有26个城市环比涨幅有所扩大，较上月增加16个。
全国建材家居市场进入冬日淡季，需求开始萎缩，加上国内部分地区疫情出现小范围反复，规模以上建材家居卖场销售额环比下降10.53%，BHI也出现高位回落。不过，当前建材家居销售渠道仍在不断分化，建材家居市场本身也分化加剧，“强者恒强、弱者离场”的现象在2020年这一特殊年份更加凸显出来，市场格局冰火两重天。
再次，分析BHI各分指数：11月就业率指数、购买力指数环比上升，人气指数、经理人信心指数、销售能力指数、出租率指数环比下降。其中人气指数环比降幅第一，其环比下降25.61点，同比仍上涨38.37点，说明11月建材家居卖场客流量下滑主要仍是淡季因素导致，随着当前建材家居市场线上线下的深度融合，“双十一”线下引流效果正逐步体现。
受疫情反弹影响，国内经济恢复进程中结构性矛盾仍然凸显，市场预期进一步走低。本月“经理人信心指数”这一先行指数环比跌幅位居第二，其值为109.20，环比下降10.60点，且其绝对值为39.58（高于50看好后市、低于50看弱后市）。但与去年同期相比，同比上涨18.95点，体现出疫后全国建材家居市场发展韧性十足，建材家居市场信心保持稳定。
12月中央政治局会议首次提出“需求侧改革”，会议要求：要扭住供给侧结构性改革，同时注重需求侧改革，打通堵点，补齐短板，贯通生产、分配、流通、消费各环节，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，提升国民经济体系整体效能。建议企业紧跟政策导向，树立战略思维，把握“双循环”战略下的新发展契机，培育智能、绿色、康养等建材家居消费市场，促进物流、安装、售后服务等供应链体系的完善与畅通。
发布单位：
商务部流通业发展司
中国建筑材料流通协会
